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本次報(bào)告是基于車e估獨(dú)家真實(shí)數(shù)據(jù)源、Al智能數(shù)據(jù)模型、市場(chǎng)認(rèn)知零度貼合、復(fù)雜因子專家校對(duì)、影響因子全局分析等專業(yè)依據(jù)分析得出。報(bào)告詳情如下:
一、本月熱點(diǎn)事件及最新政策分析
國(guó)管局和中直管理局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好中央和國(guó)家機(jī)關(guān)新能源汽車推廣使用工作的通知》,要求中央和國(guó)家機(jī)關(guān)帶頭使用國(guó)產(chǎn)新能源汽車。政策的硬核內(nèi)容有兩點(diǎn):一是各個(gè)國(guó)家機(jī)關(guān)配新車,必須優(yōu)先選擇國(guó)產(chǎn)新能源汽車。在新增和更新的車輛中,新能源汽車比例不能低于30%;二是配置新能源轎車的預(yù)算上限是18萬,這個(gè)價(jià)位幾乎覆蓋了當(dāng)前主流國(guó)產(chǎn)新能源品牌大部分車型。
“新能源汽車下鄉(xiāng)”的含金量還在上升。工信部接連兩次發(fā)布會(huì),都在釋放關(guān)于國(guó)家將進(jìn)一步加大力度,推動(dòng)“新能源汽車下鄉(xiāng)”的訊號(hào)。發(fā)布會(huì)明確要多措并舉擴(kuò)大汽車消費(fèi),落實(shí)好汽車以舊換新、車購(gòu)稅和車船稅優(yōu)惠等促消費(fèi)政策,繼續(xù)開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng),新啟動(dòng)一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn),研究制定新能源汽車換電模式指導(dǎo)意見,積極擴(kuò)大汽車消費(fèi)。從相關(guān)部門的重視程度不難看出,推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng),并同步推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng),是大勢(shì)所趨,具有重要意義。
除了新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)是本月的“重頭戲”,汽車報(bào)廢也受到重點(diǎn)關(guān)注。商務(wù)部等七部門印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收監(jiān)督管理工作的通知》,引導(dǎo)回收企業(yè)規(guī)范開展新能源汽車拆解業(yè)務(wù),有效滿足新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。與此同時(shí),中國(guó)人民銀行等四部門“出聲”支持新能源汽車廢舊動(dòng)力電池等新興固體廢物綜合利用。
地方層面”花樣式“促汽車消費(fèi)、發(fā)展同時(shí)進(jìn)行,比如黑龍江擬按以舊換新政策對(duì)換購(gòu)甲醇汽車給予補(bǔ)貼,成都鼓勵(lì)提供購(gòu)買車位補(bǔ)貼,湖北汽車置換更新補(bǔ)貼政策取消多項(xiàng)限制。
本月二手車市場(chǎng)熱度有所減退,各系別保值率處于波動(dòng)狀態(tài)。日系保值率從59.90%降至57.27%,德系有2.59%下跌,保值率為54.10%。國(guó)產(chǎn)不足50%,為49.64%。美系、法系亦有小幅下降,兩者保值率分別為43.48%、40.31%。韓系和英系保值率則迎來小幅增長(zhǎng),分別為51.98%、45.97%。從整體保值率看,各系別保值率表現(xiàn)難以回到以往的高水準(zhǔn),燃油車的式微大局已定。
本月各級(jí)別保值率整體表現(xiàn)偏弱,轎車下降2.79%,保值率達(dá)52.88%。SUV從57.66%下滑至55.94%。皮卡保值率亦呈下滑勢(shì)頭,為50.88%。值得一提的是,國(guó)務(wù)院在近期明確表示,將推動(dòng)放寬皮卡車進(jìn)城限制,擴(kuò)大通行范圍、延長(zhǎng)通行時(shí)間,屆時(shí)皮卡保值率將迎來一定的增長(zhǎng)空間。MPV稍有回暖跡象,保值率有接近5%漲幅,達(dá)57.40%。
四、10月轎車各品牌保值率分析
合資品牌轎車,德系車優(yōu)勢(shì)較明顯,榜單第一、第二名分別是奔馳E級(jí)、大眾高爾夫,兩者保值率依次為65.09%、62.50%。有著“平民超跑”稱號(hào)的本田飛度排在第三位,保值率為61.21%。
自主品牌轎車前三排名稍有變化,保值率冠軍被領(lǐng)克03摘取,保值率為64.39%。上月的冠軍廣汽傳祺影豹下滑至第二,保值率為60.05%。吉利星瑞排名第三,保值率不足60%。從數(shù)據(jù)來看,自主轎車整體保值率與合資品牌不相上下,但與進(jìn)口品牌相比,實(shí)力懸殊較大。
本月進(jìn)口轎車榜單沒有出現(xiàn)“新面孔”,保時(shí)捷旗下車型911、Panamera、718包攬前三位置,三者保值率依次為83.48%、72.87%、69.87%。環(huán)比上月,前三車型保值率均有不同程度下滑。由于保時(shí)捷在中國(guó)市場(chǎng)突然崩塌、利潤(rùn)下降、需求疲軟,近期爆出保時(shí)捷將削減中國(guó)本地經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),屆時(shí)其保值率表現(xiàn)也將受到一定影響。
合資SUV前三,上榜車型與上月一致,僅排名有變化。上月位于第三的奔馳GLC成功上位,本月拿下第一名,保值率為65.15%。豐田皇冠陸放實(shí)力依舊,保持榜單第二的位置,保值率來到63.96%。豐田漢蘭達(dá)名次下滑至第三,保值率為60.36%。
自主SUV榜單,坦克300、長(zhǎng)安CS75 PLUS、傳祺GS8等熱門SUV上榜。其中,坦克300保值率最高,達(dá)75.99%。長(zhǎng)安CS75 PLUS排名第二,保值率達(dá)65.90%。廣汽傳祺GS8位列第三,保值率為61.26%。從整體數(shù)據(jù)看,自主品牌SUV在保值率方面已經(jīng)實(shí)力碾壓合資品牌。
進(jìn)口品牌市場(chǎng),被奔馳、雷克薩斯、路虎這三大品牌高度壟斷。環(huán)比上月,奔馳G級(jí)、雷克薩斯LX、路虎衛(wèi)士三者保值率均有不同程度下滑,分別為84.03%、80.97%、74.97%。
合資品牌里,MPV市場(chǎng)有著共同的主題詞,那就是中高端化。以豐田賽那、別克GL8、本田奧德賽為首的中高端MPV車型,各方面實(shí)力都達(dá)到了較高水準(zhǔn),加上市場(chǎng)的口碑反饋一向不錯(cuò),保值率表現(xiàn)比較穩(wěn)定,本月三者保值率分別為74.97%、67.18%、66.50%。
相較于合資MPV的高端化,自主MPV更為注重舒適安心的用車體驗(yàn)和合理的價(jià)格。其中,傳祺M8和傳祺M6在同級(jí)別車型中表現(xiàn)“出圈”,數(shù)月蟬聯(lián)自主MPV榜單前兩名,兩者保值率分別為67.26%、65.17%。榮威iMAX8排名第三,保值率為57.80%。較之上月,前三車型整體保值率變動(dòng)不大。
進(jìn)口車銷量大幅下滑,對(duì)車輛保值率構(gòu)成的沖擊不小。往年保值率常常過百的雷克薩斯LM,從今年年初降至90%左右,如今僅維持80%的保值率也顯得有點(diǎn)吃力。榜單第二名是豐田埃爾法,保值率為78.64%。第三名同樣來自豐田的威爾法,保值率達(dá)75.70%。環(huán)比上月,整體保值率有小幅下滑。
南方地區(qū)的排位賽,德系車看點(diǎn)最大,且豪華品牌備受市場(chǎng)青睞。榜單前六名均來自BBA,分別是寶馬5系、寶馬3系、奔馳C級(jí)、奔馳E級(jí)、奧迪A4L及奧迪A6L,可見南方人對(duì)豪華品牌的喜愛已滲透進(jìn)骨子里。榜單末尾的席位基本由日系車占據(jù),本田思域排名第七,日產(chǎn)軒逸上升一個(gè)名次,位列第八。在北方地區(qū)熱銷榜單有一席之地的日系車“獨(dú)苗”——本田雅閣,在此榜單排名第九。上月排名第十位的豐田凱美瑞無緣前十,被大眾朗逸取代。
先看榜單上游排名,奧迪A6L穩(wěn)坐第一,奔馳E級(jí)保持上月第三的優(yōu)勢(shì)。上月排名第四的大眾邁騰躍升至榜單第二,寶馬5系位列第四。大眾帕薩特上升兩個(gè)名次,本月排名第五。再看榜單下游的情況,別克GL8位列第六。本田雅閣取代哈弗H6上榜,排名第七。在行業(yè)大洗牌的當(dāng)下,日系車銷量大潰敗,以往榜單席位德系與日系“五五開”的局面似乎很難再看到。上月排名第五的奧迪A4L下滑至第八,奔馳C級(jí)位列第九。大眾速騰成功擠掉大眾朗逸,位于榜單末尾。
雖然國(guó)內(nèi)新能源汽車整體滲透率連續(xù)三個(gè)月突破50%,但在二手車市場(chǎng),純電動(dòng)車保值率依然有細(xì)微下滑。具體來看,Model 3、Model Y是榜單的“領(lǐng)頭羊”,本月兩者保值率依次達(dá)82.94%、80.26%。比亞迪海豚位列第三,保值率為79.54%。比亞迪元PLUS、廣汽埃安AION Y排名第四、第五,保值率分別為76.01%、74.59%。從數(shù)據(jù)上看,特斯拉、比亞迪、廣汽埃安保值率普遍較高,或許是這三大品牌在市場(chǎng)上暢銷的一大原因。
插電混動(dòng)榜單中,上榜車型變動(dòng)較大,上月排名第一的理想L9,本月無緣前五,理想L7躍升至第一位,保值率為85.98%。比亞迪秦PLUS、宋PLUS排名第三、第四,保值率依次達(dá)80.56%、78.83%。保時(shí)捷Cayenne新能源、零跑C11憑借在同級(jí)別中的優(yōu)異表現(xiàn),成功晉級(jí)前五,分列榜單第二、第五,保值率分別為81.78%、76.36%。