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12月7日，全國(guó)工商聯(lián)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)與車(chē)e估以直播形式發(fā)布了2022年11月保值率報(bào)告。報(bào)告旨在將最新的研究成果傳遞到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)了解、管理、提升和應(yīng)用汽車(chē)保值率，為主機(jī)廠、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和金融公司等提供產(chǎn)品制定、風(fēng)險(xiǎn)把控的作用，同時(shí)為消費(fèi)者買(mǎi)賣(mài)車(chē)提供參考。
本次報(bào)告是基于車(chē)e估獨(dú)家真實(shí)數(shù)據(jù)源、Al智能數(shù)據(jù)模型、市場(chǎng)認(rèn)知零度貼合、復(fù)雜因子專(zhuān)家校對(duì)、影響因子全局分析等專(zhuān)業(yè)依據(jù)分析得出。報(bào)告詳情如下：
一、本月熱點(diǎn)事件及最新政策分析
自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程正在提速。工業(yè)和信息化部會(huì)同公安部組織起草了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》（下稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》。除了國(guó)家層面的推進(jìn)，地方政策也在助力自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)落到實(shí)處。7月，深圳市率先完成關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)規(guī)范化管理方面的立法。11月，上海立法通過(guò)《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》。
目前，全國(guó)已有近30個(gè)城市累計(jì)為80多家企業(yè)發(fā)放了超過(guò)1000張智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試牌照。小馬智行、百度、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛出租車(chē)的落地商用。
各家車(chē)企也在紛紛搶占這一新賽道，以蔚來(lái)、小鵬、理想等為代表的造車(chē)新勢(shì)力產(chǎn)品已在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，以百度、華為等為代表的科技企業(yè)與車(chē)企合作產(chǎn)品相繼落地，以廣汽埃安、上汽智已等傳統(tǒng)車(chē)企的新品牌自動(dòng)駕駛功能產(chǎn)品陸續(xù)交付。
國(guó)家層面，工信部、發(fā)改委、國(guó)資委三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》。其中提出，進(jìn)一步擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)，落實(shí)好2.0升及以下排量乘用車(chē)階段性減半征收購(gòu)置稅、新能源汽車(chē)免征購(gòu)置稅延續(xù)等優(yōu)惠政策，啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)。持續(xù)壯大新動(dòng)能，聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)國(guó)家級(jí)集群向世界級(jí)集群培育提升。
地方層面，上海、湖南、重慶、武漢等省市都在加碼新能源物流車(chē)（或新能源汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，上海在多份文件中提到，到2025年新增城市物流車(chē)100%使用新能源或清潔能源；湖南、武漢、貴陽(yáng)等地也發(fā)布新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提出2025年發(fā)展新目標(biāo)。
多地出臺(tái)新一輪政策，投入“真金白銀”支持汽車(chē)消費(fèi)。江蘇多部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)18項(xiàng)舉措，進(jìn)一步搞活汽車(chē)流通、擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)；天津推出擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)措施；延吉市商務(wù)局投入212萬(wàn)元補(bǔ)貼二手車(chē)交易；遼寧錦州發(fā)放503萬(wàn)元汽車(chē)補(bǔ)貼；隨著政策落地顯效，預(yù)計(jì)汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步快速走出低迷狀態(tài)。
二、11月各系別汽車(chē)保值率排名
圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率
本月市場(chǎng)活躍度整體偏弱。北京、西北地區(qū)的重慶、華南地區(qū)的廣州等重要二手車(chē)交易所在地不斷散發(fā)疫情，跨區(qū)域流通受到一定程度的影響及線下交易市場(chǎng)無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)，導(dǎo)致整個(gè)二手車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷。僅日系和德系保值率保持在60%以上，國(guó)產(chǎn)及韓系分別是55.85%、54.46%，美系及英系為50%左右。而法系最低，保值率為47.87%。
三、11月各汽車(chē)級(jí)別保值率分析
圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率
本月的皮卡保值率下降較明顯，從上月的58.90%降至51.97%。不過(guò)，在國(guó)家汽車(chē)促銷(xiāo)費(fèi)政策的總基調(diào)下，皮卡車(chē)型的三包政策、路權(quán)政策對(duì)皮卡消費(fèi)的大力支持，以及主力車(chē)企相繼推出乘用化皮卡產(chǎn)品，未來(lái)皮卡市場(chǎng)的擴(kuò)張效應(yīng)將會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。轎車(chē)、SUV、MPV方面，環(huán)比上月也有不同程度的下滑，三者保值率分別為60.48%、58.76%、56.82%。
四、11月各品牌轎車(chē)保值率分析
圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率
轎車(chē)作為國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)體量最大、最激烈的品類(lèi)，向來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈。而合資品牌“兩田”一直占據(jù)主導(dǎo)位置，甚至出現(xiàn)“天花板”級(jí)別的車(chē)型，比如緊湊型車(chē)“代表”本田思域、中級(jí)車(chē)的標(biāo)桿性車(chē)型豐田凱美瑞及本田雅閣。三者保值率表現(xiàn)優(yōu)于同級(jí)別車(chē)型，本月保值率依次達(dá)75.06%、70.31%、67.37%。
自主品牌轎車(chē)榜單中，保值率前三車(chē)型均透露出年輕化的影子，影豹、星瑞、領(lǐng)克03均將年輕化貼在了自己產(chǎn)品標(biāo)簽上。榜單第一名的影豹是廣汽乘用車(chē)推出的主力車(chē)型，主打運(yùn)動(dòng)、性能和改裝，面向年輕消費(fèi)群體，近來(lái)呈現(xiàn)不斷突破向上的勢(shì)頭，連續(xù)兩月摘下保值率冠軍頭銜，本月保值率達(dá)65.56%。榜單第二、第三名是吉利星瑞、領(lǐng)克03，保值率分別為64.98%、60.40%。
進(jìn)口品牌轎車(chē)方面，上榜的保時(shí)捷911、保時(shí)捷Panamera、雷克薩斯ES都是非常有代表性的車(chē)型，向來(lái)以高保值率活躍于二手車(chē)市場(chǎng)。環(huán)比上月，保時(shí)捷911保值率有小幅上升，本月高達(dá)92.89%。而保時(shí)捷Panamera、雷克薩斯ES較之上月則有所下滑，分別為77.64%、74.79%。相較于合資與自主，進(jìn)口轎車(chē)仍舊保持較高水準(zhǔn)。
五、11月各品牌SUV保值率分析
圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率
在合資品牌SUV這一領(lǐng)域，漢蘭達(dá)奪得頭名，保值率達(dá)76.61%，漢蘭達(dá)奪冠還是比較令人認(rèn)可的，它不僅產(chǎn)品力出色，市場(chǎng)表現(xiàn)也是遙遙領(lǐng)先。本田CR-V和本田皓影分列二三位，它們的保值率也都在70%以上。
坦克300再次奪得本月自主品牌保值率冠軍！實(shí)力稍弱的長(zhǎng)安CS75 PLUS跟在坦克300之后，保值率為66.44%。榜單的第三名是哈弗H6，保值率達(dá)63.92%。值得注意的是，哈弗H6同時(shí)進(jìn)入北方地區(qū)熱銷(xiāo)汽車(chē)前十，實(shí)力確實(shí)“在線”。
本月進(jìn)口品牌SUV TOP3與上月完全一致，上榜的依舊是大家耳熟能詳?shù)睦卓怂_斯LX、奔馳G級(jí)、保時(shí)捷Cayenne，三者保值率依次是98.71%、90.44%、67.01%。從數(shù)據(jù)上看，不管是合資、自主，還是進(jìn)口，榜單第一名的三年保值率均保持在70%以上，形成“三足鼎立”之勢(shì)：進(jìn)口SUV主打高端車(chē)型、合資SUV走中端、自主SUV走低端,并各有優(yōu)勢(shì)各有所滲透。
六、11月各品牌MPV保值率分析
圖中數(shù)據(jù)為第三年保值率
在空間成為汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)的必選項(xiàng)時(shí)，不得不提這幾款車(chē)型：本田奧德賽、艾力紳、別克GL8。以上車(chē)型三年保值率分別達(dá)到69.78%、68.52%、62.78%。從整體來(lái)看，合資MPV前三與自主MPV前三相比，優(yōu)勢(shì)并不明顯。這也進(jìn)一步說(shuō)明，在市場(chǎng)整體低迷的大環(huán)境下，誰(shuí)的駕乘空間更寬裕、駕乘質(zhì)感更出色，在使用場(chǎng)景上能夠同時(shí)滿(mǎn)足商務(wù)及家庭的雙重需求，才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出。
自主品牌近年來(lái)在MPV細(xì)分市場(chǎng)的布局收獲不少，比如屢屢上榜的傳祺M8、傳祺M6、吉利嘉際，憑借內(nèi)部空間、科技配置、高性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)，在進(jìn)一步擠兌合資MPV的市場(chǎng)空間。三者的保值率分別是66.77%、65.94%、60.82%，以上數(shù)據(jù)與合資MPV保值率前三相比，可以說(shuō)相差無(wú)幾。
本月進(jìn)口品牌MPV，沒(méi)有出現(xiàn)保值率“破百”的車(chē)型，上榜的品牌與上月保持一致。榜單第一名是雷克薩斯LM，保值率為95.98%。第二、第三名是來(lái)自豐田的埃爾法及威爾法，兩者三年保值率分別為85.79%、82.99%。環(huán)比上月，整體保值率有小幅下降。
七、11月南方熱銷(xiāo)汽車(chē)排名
本月南方熱銷(xiāo)汽車(chē)前十，屬轎車(chē)最受歡迎。先看榜單上游情況，寶馬5系在國(guó)內(nèi)豪華車(chē)市場(chǎng)的地位一直都無(wú)可撼動(dòng),再次摘得銷(xiāo)量桂冠。上月處于榜單末位的大眾朗逸，本月躍升至第二名。銷(xiāo)量季軍日產(chǎn)軒逸名次稍有下滑，本月來(lái)到第三名，而上月銷(xiāo)量季軍本田思域排名跌至第八。第四、第五名分別是寶馬3系、奧迪A4L。榜單下游方面，日系的豐田凱美瑞、本田思域、豐田卡羅拉、本田雅閣上榜，排名依次為第六、第八、第九、第十，德系的奔馳C級(jí)則排名第七位。從上榜的車(chē)型來(lái)看，消費(fèi)升級(jí)的中高端換購(gòu)需求仍舊旺盛，這樣的大數(shù)據(jù)也反應(yīng)在中型轎車(chē)的銷(xiāo)量上，比如寶馬5系、奧迪A4L、奔馳C級(jí)豪華品牌“三劍客”與豐田凱美瑞、本田雅閣等中型轎車(chē)。
八、11月北方熱銷(xiāo)汽車(chē)排名
在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，繞不開(kāi)德系車(chē)。本月北方熱銷(xiāo)汽車(chē)中，德系車(chē)市場(chǎng)反響最佳，榜單前五名無(wú)一例外來(lái)自德系，前“三甲”是奧迪A6L、大眾朗逸、寶馬5系。緊隨其后的是大眾邁騰、奧迪A4L。另兩款德系車(chē)大眾帕薩特、大眾速騰攜手?jǐn)D進(jìn)熱銷(xiāo)榜單前十。值得一提的是，大眾朗逸成為南北方地區(qū)熱銷(xiāo)季軍。相較之下，日系車(chē)在北方地區(qū)顯得有點(diǎn)“落單”，僅有本田雅閣一款車(chē)型上榜，排名第六。自主品牌哈弗H6憑借自身實(shí)力在此領(lǐng)域占有一席之地，排名第八。上月排名第十的奔馳E級(jí)被別克GL8擠出榜單，而GL8也是唯一上榜的美系車(chē)。
九、11月新能源純電動(dòng)汽車(chē)保值率分析
與主流新能源車(chē)企采取的普降促銷(xiāo)手段不同，本月比亞迪的“反向操作”——全系車(chē)型上調(diào)2000元至6000元不等的漲價(jià)幅度，也絲毫沒(méi)有影響其在二手車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)，本月有兩款車(chē)型上榜：比亞迪海豚、漢EV。其中，比亞迪海豚延續(xù)上月優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)坐保值率冠軍寶座，保值率達(dá)91.36%，漢EV保值率為80.75%。此外，自主品牌廣汽埃安AION Y上榜，保值率達(dá)82.78%。而特斯拉爆款Model 3與Model Y這兩款車(chē)型多次以高保值率入圍前五，本月保值率分別達(dá)88.99%、85.77%。從目前特斯拉降價(jià)而國(guó)內(nèi)頭部車(chē)企漲價(jià)來(lái)看，其實(shí)釋放了一種信號(hào)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。
十、11月新能源混合動(dòng)力汽車(chē)保值率分析
近年來(lái)，自主品牌通過(guò)在混合動(dòng)力領(lǐng)域的研發(fā)能力與技術(shù)積累，占領(lǐng)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。在本月混合動(dòng)力保值率前五榜單中,上榜車(chē)系除了保時(shí)捷Panamera新能源以88.24%保值率位于榜首外,其它車(chē)系均來(lái)自自主品牌。比亞迪秦Plus、宋Plus、漢DM、唐新能源依次上榜，位列榜單第二至第五位，保值率依次為85.57%、84.67%、77.03%、75.67%。
